Менеджеры-помощники
Путь к разделу: Главная страница → Сделки → Сделка
Часто встречаются ситуации, когда со сделкой работает не один сотрудник, а несколько. В системе предусмотрена возможность формировать по каждой сделке отдельную команду. После завершения сделки, если в разделе «БЮДЖЕТ» выполнены настройки расчета бонусов сотрудникам, по результатам эффективности сделки, бонусы можно рассчитать автоматически с использованием опции «по требованию».
В разделе «Основные параметры» → «Настройки групп» → «Менеджеры-помощники» уже выполнены следующие настройки:
Пользователей групп «менеджер» и «старший менеджер» в качестве менеджеров-помощников могут назначать следующие группы:
- владелец
- admin
- старший менеджер
- менеджер
- бухгалтер
- аналитик
Пользователей групп «фрилансер» в качестве менеджеров-помощников могут назначать только сами пользователи группы «фрилансер».
Расположение модуля в сделке
Модуль сделки «менеджеры-помощники» расположен под модулем «взаиморасчеты с поставщиками».
Для того чтобы добавить менеджера-помощника в команду по работе с текущей сделкой:
- коснитесь модуля «менеджеры-помощники»
- выберите менеджера из раскрывающегося списка «менеджер»
- выберите опцию «число» (фиксированная сумма) или «процент» (процент от прибыли по сделке) из раскрывающегося списка «метод расчета»
- проставьте соответствующее выбранному методу значение в поле «сумма или процент»
- действие «добавить» оставьте без изменения
- подтвердите действие нажав на кнопку «ДОБАВИТЬ»
Система добавит строку в список менеджеров-помощников по текущей сделке с установленными параметрами.
Результат внутри модуля:
Результат в сделке:
Для редактирования или удаления менеджера-помощника:
- коснитесь модуля «менеджеры-помощники»
- выберите в таблице строку с менеджером-помощником
- выберите действие «обновить» и откорректируйте параметры, либо выберите действие «удалить»
- подтвердите действие нажав на кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ»
ВАЖНО: Мы не стали вводить какие-либо ограничения на настройку прав по набору команды для работы со сделкой в связи с тем, что взаимодействие происходит между несколькими людьми и подтверждение бонусов к начислению осуществляют сотрудники, обладающие соответствующими правами.
Как работает функционал
- общий бонус по сделке рассчитывается в соответствии с настройками в разделе «Бюджет» по ответственному за сделку менеджеру
- общий бонус может рассчитываться как процент от прибыли, либо как фиксированная сумма, не превышающая размер прибыли
- общий бонус делится между командой, работавшей со сделкой в соответствии с настройками, выполненными в модуле «менеджеры-помощники» текущей сделки
- первым шагом система обрабатывает численные значения, вычитая из общего бонуса значения в соответствии с настройками модуля «менеджеры-помощники» текущей сделки и начисляя команде бонусы по сделке. Если суммарный вычет превысит размер заранее рассчитанного общего бонуса, система прекратит на этом шаге начислять бонусы
- вторым шагом система обрабатывает процентные значения, распределяя сумму остатка от общего бонуса между менеджерами в соответствии с настройками в модуле «менеджеры-помощники» текущей сделки
ВАЖНО: Бонусы всегда начисляются в основной учетной валюте
Результат обработки в модуле «БЮДЖЕТ» приведенного в статье примера методом «по требованию»:
- общая прибыль по сделке составила 1250 юаней (в выбранной учетной валюте)
- общий бонус в соответствии с настройками в разделе «БЮДЖЕТ» по контрагенту «менеджер 1» составил 125 юаней (в выбранной учетной валюте)
- система распределила общий бонус по менеджерам в соответствии с настройками в модуле «менеджеры-помощники» текущей сделки по описанному выше алгоритму
После расчета бонусов в разделе «БЮДЖЕТ», в модуле сделки «БОНУСЫ К НАЧИСЛЕНИЮ» появляются строки с бонусами на подтверждение.
Подробнее о функционале модуля «БОНУСЫ К НАЧИСЛЕНИЮ» читайте в разделе «Главная страница» → «Сделки» → «Структура и редактирование сделки» → «Бонусы к начислению»
- Если с менеджером-помощником не оформлена сделка с типом «бонусы», система создаст сделку автоматически
- При распределении бонусов сначала обрабатываются фиксированные суммы, затем — проценты от остатка
- Бонусы появляются в модуле «БОНУСЫ К НАЧИСЛЕНИЮ» только после запуска расчета методом «по требованию» в разделе «БЮДЖЕТ»