Структура карточки
Путь к разделу: Главная страница → Справочники → Контрагенты
Для того чтобы перейти в карточку контрагента, в разделе «Контрагенты» коснитесь строки с названием нужного контрагента.
Как выглядит карточка контрагента
В карточке контрагента выводятся:
- таблица, отражающая общий баланс контрагента в учетной валюте (коснувшись таблицы, пользователь попадает на страницу отчетности по контрагенту)
- если у контрагента нет личного кабинета, то кнопка «подключить к системе», если есть личный кабинет, то кнопка «отключить от системы»
- поле с ID контрагента (не редактируется)
- поле с названием контрагента (редактируется)
- поле содержащее название группы, к которой контрагент относится (редактируется)
- список действий (по умолчанию «редактировать»)
- кнопка «ПОДТВЕРДИТЬ»
- раскрывающийся список с параметрами, которые можно назначить контрагенту (телефон, адрес, номер карго и т.д.)
- список уже назначенных контрагенту параметров
Решение о подключении или отключении контрагенту личного кабинета принимает только владелец компании. Подключение или отключение контрагенту личного кабинета могут выполнить только владелец компании или администратор компании. Пользователям других групп эта кнопка в карточке контрагента не выводится.
Доступные действия:
- редактировать (редактируется только название контрагента и его принадлежность к группе контрагентов)
- удалить (если в системе есть проводки, сделки, настройки бюджета по контрагенту, система не позволит его удалить, пока все эти записи не будут удалены или перепривязаны к другому контрагенту)
Для выполнения выбранного действия нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»
Подробно об отчетности по контрагенту читайте в разделе: Главная страница → Справочники → Контрагенты → Отчетность
Подробно о назначении контрагенту параметров читайте в разделе: Главная страница → Справочники → Контрагенты → Параметры контрагента
- Перед удалением контрагента обязательно проверьте наличие связанных записей — система не позволит удалить контрагента, пока они не будут удалены или перепривязаны
- Редактирование доступно только для названия контрагента и его принадлежности к группе — остальные поля имеют ограничения по доступу
- Доступ к кнопкам подключения/отключения личного кабинета есть только у владельца компании и администратора