Закупка товара

Пути к функционалу:

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с клиентами

Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с поставщиками

Пример закупки товара:

из списка сделок войдите в нужную сделку
перейдите в раздел «взаиморасчеты с поставщиками»
нажмите кнопку «НОВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ»

Система войдет в режим редактирования транзакции.

Обязательные поля для заполнения:

установите дату закупки товара
в поле «контрагент» выберите поставщика, у которого закупается товар (выбирается из списка, система даёт подсказку, если ввести последовательность символов, которые есть в названии контрагента)
в поле «тип транзакции» выберите значение «товары/услуги»
в поле «закупка/продажа» выберите значение «закупка»
в поле «название транзакции» выберите значение «закупка товара»
в поле «валюта» выберите нужную валюту (в примере оставлена валюта CNY)
в поле «сумма» проставьте сумму закупки (в примере 17 500)

При смене валюты, система перезагрузит страницу редакции с сохранением уже введенных данных и подгрузит скрытый список финансовых счетов компании, соответствующий выбранной валюте. Это необходимо, если вы в процессе формирования документа примите решение создать не товарный документ, а финансовый.

Необязательные поля для заполнения:

в поле ссылка на инвойс проставьте ссылку на документ, который отражает товарное наполнение заказа и находится на вашем внешнем ресурсе (в примере https://disk.yandex.ru/i/aYtlHU0JMXsFkQ )
в поле накладные карго перечислите через запятую идентификаторы транспортных накладных по которым поставщик отгрузил товары (в примере ABC-15250)
В поле «внутренний комментарий» введите любые нужные вам данные для пояснения (в примере «срок оплаты 10.07.26»)
В поле «краткий комментарий для контрагента» введите информацию, которую нужно видеть поставщику (в примере поле оставлено пустым, предполагается, что у контрагента нет личного кабинета в системе)
нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»

Система проверит корректность введённых данных и, если нет ошибок, проведет транзакцию и вернется в модуль «взаиморасчеты с поставщиками».

Если система обнаружит ошибки, то выведет список ошибок и останется в режиме редакции документа.

Как выглядит готовый к проведению документ:

сделка

Название поля «ссылка на инвойс» преобразовано в ссылку, на которую можно нажать и в новом окне увидеть товарное наполнение закупки.

Что показывает система после проведения документа:

Модуль «взаиморасчеты с поставщиками»:

сделка

Документ для компании является приходом и за компанией сформирована задолженность.

Всплывающее окно с информацией о транзакции:

сделка

Ссылка на инвойс преобразована в ссылку с текстом «есть». Из всплывающего окна можно перейти в режим редакции текущей транзакции.

Результат открытия ссылки с текстом «есть»:

сделка

На внешнем ресурсе отражается товарное наполнение закупки.

Сделка:

сделка

В модуле «АНАЛИЗ СДЕЛКИ» рассчитаны:

прибыль (в данном случае убыток, потому что продажа ещё не проведена)
по финансам данных нет
баланс контрагента в учетной валюте

В модуле «взаиморасчеты с поставщиками» показан:

баланс контрагента в учетной валюте

Список сделок:

сделка

В карточке сделки показаны:

данные сделки
комментарий сделки
прибыль (в данном случае убыток, потому что продажа ещё не проведена)
финансовый результат равен нулю
балансы контрагентов
бонусы не начислены
бонусов к начислению нет

В этом примере приведено очень подробное описание что изменяется в системе после проведения документа. Это позволяет оценивать состояние сделки «на лету». В остальных примерах такое количество иллюстраций будет излишним.

Обратите внимание

Перед созданием транзакции убедитесь, что контрагент‑поставщик уже добавлен в справочник контрагентов
Поле «ссылка на инвойс» не является обязательным, но его заполнение упрощает проверку товарного наполнения закупки
При обнаружении ошибок система останется в режиме редактирования — исправьте отмеченные поля и повторно нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ»