Новый контрагент
Путь к разделу: Главная страница → Справочники → Контрагенты
Шаблон
Для создания нового контрагента в системе, нажмите кнопку «НОВЫЙ» в разделе «КОНТРАГЕНТЫ».
Система выведет шаблон.
Что выводит система в шаблоне:
- ID (идентификационный номер контрагента в системе, в режиме создания нового контрагента «0», не редактируется)
- поле с названием контрагента (по умолчанию «новый контрагент»)
- список доступных групп
- список действий (в режиме создания нового контрагента «добавить», не редактируется)
Заполнение шаблона
Во избежание дублирования контрагентов и расслоения взаиморасчетов, перед созданием нового контрагента, убедитесь что контрагента с таким или похожим названием нет в системе
Для создания нового контрагента в системе:
- заполните название контрагента
- выберите из списка группу, к которой он принадлежит
- нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»
Система создаст карточку контрагента и войдет в режим редакции карточки.
Убедитесь, что название контрагента и принадлежность к группе контрагентов заполнены корректно.
Если требуется, откорректируйте название контрагента, принадлежность к группе контрагентов и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Подробно о функционале «Карточка контрагента» читайте в разделе: Главная страница → Справочники → Контрагенты → «Карточка контрагента».
- Во избежание дублирования контрагентов и расслоения взаиморасчетов, перед созданием нового контрагента, убедитесь что контрагента с таким или похожим названием нет в системе
- ID контрагента присваивается автоматически и не подлежит редактированию
- Обязательно проверьте корректность выбранной группы — от неё зависят доступные действия с контрагентом
- После подтверждения карточка контрагента сразу открывается в режиме редакции — можно сразу внести дополнительные данные
- Список видимых групп, доступных для назначения контрагенту, настраивается для групп пользователей системы в разделе: Основные параметры → Настройки групп → Справочники → Контрагенты