Интерфейс транзакции
Пути к интерфейсу:
Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с клиентами
Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с поставщиками
Войти в интерфейс транзакции можно двумя способами:
- внутри модулей сделки «взаиморасчеты с клиентами» или «взаиморасчеты с поставщиками» нажать кнопку «НОВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ»
- внутри модулей сделки «взаиморасчеты с клиентами» или «взаиморасчеты с поставщиками» коснуться уже существующей транзакции и во всплывающем окне нажать кнопку «РЕДАКТИРОВАТЬ»
Система выведет интерфейс транзакции.
Описание интерфейса:
Интерфейс для финансовых и товарных операций один, но при выборе типа транзакции некоторые поля выводятся, некоторые скрываются.
Тип транзакции «финансы»:
Обязательные поля для заполнения:
- дата транзакции (по умолчанию, текущая)
- контрагент (выбирается из списка, система даёт подсказку, если ввести последовательность символов, которые есть в названии контрагента)
- тип транзакции (в данном случае тип «финансы»)
- поступление/списание (вы даёте понять системе с каким знаком транзакция будет проведена)
- название транзакции
- валюта транзакции
- счет (счет, по которому будет проведена транзакция)
- сумма
Тип транзакции «товары/услуги»:
Обязательные поля для заполнения:
- дата транзакции (по умолчанию, текущая)
- контрагент (выбирается из списка, система даёт подсказку, если ввести последовательность символов, которые есть в названии контрагента)
- тип транзакции (в данном случае тип «товары/услуги»)
- закупка/продажа (вы даёте понять системе с каким знаком транзакция будет проведена)
- название транзакции
- валюта транзакции
- сумма
Необязательные поля для заполнения:
ссылка на инвойс
- если у вас есть инвойс в электронном виде, и он расположен на каком-то вашем ресурсе, например, на Яндекс-диск, вы можете вставить в это поле ссылку на инвойс
- в режиме редакции система будет показывать ссылку с текстом «ссылка на инвойс» и ниже поле с текстом ссылки
- во всплывающем окне система будет показывать ссылку с текстом «есть»
- открытие ссылки происходит в новом окне
- поддерживается только одна ссылка вида «https:»
- система не проверяет корректность ссылки
- таким образом, в том числе, решается вопрос товарного наполнения транзакции, как справочной информации
Необязательные поля для заполнения могут содержать важную информацию о транзакции.
накладные карго
- если по данной транзакции вам известны номера транспортных накладных, вы можете перечислить их через запятую в этом поле
- во взаиморасчетах и в отчетах по взаиморасчетам система будет добавлять эти номера к названию транзакции
- видны в общей информации о транзакции во всплывающем окне
- таким образом эти транзакции будет легко найти во взаиморасчетах, не входя в режим редактирования транзакции
внутренний комментарий
- можно хранить разную внутреннюю информацию по данной транзакции
- текстовое поле допускает сдвиг каретки
- запрещенные символы автоматически заменяются на разрешенные
- виден в общей информации о транзакции во всплывающем окне
краткий комментарий для контрагента
- заполняется, если у контрагента подключён личный кабинет в системе
- в этом поле указывается только та информация, которую можно знать контрагенту
- текстовое поле допускает сдвиг каретки
- запрещенные символы автоматически заменяются на разрешенные
- виден в общей информации о транзакции во всплывающем окне
Как выглядит транзакция со всеми заполненными полями
В режиме редакции:
В модулях взаиморасчетов с клиентами или поставщиками:
В название транзакции «подтянуты» номера транспортных накладных.
Во всплывающем окне, вызываемом касанием транзакции:
Режим редакции существующей транзакции вызывается из всплывающего окна.
Результат открытия ссылки на инвойс:
Ссылка открывается в новом окне.
Примеры транзакций
В разделе «Примеры транзакций» мы разберем примеры создания транзакций:
- Закупка товара
- Списание ДС
- Продажа товара
- Поступление ДС
А также рассмотрим некоторые нюансы, возникающие при заполнении полей.
Действия с транзакциями
В разделе «Действия с транзакциями» мы разберем действия:
- перевыставить
- перенести во взаиморасчеты с клиентом или поставщиком, в зависимости от модуля сделки в котором находится транзакция
- перенести в другую сделку
- удалить
- Перед заполнением транзакции убедитесь, что контрагент корректно добавлен в систему и доступен в списке выбора
- При указании ссылки на инвойс используйте только формат «https:» — иные форматы системой не поддерживаются
- При указании ссылки на инвойс поддерживается только одна ссылка, при указании нескольких ссылок, ссылка на открытие инвойса в новом окне будет сформирована некорректно
- Номера транспортных накладных следует вводить через запятую без дополнительных символов — это обеспечит корректное отображение в отчетах