Действия с транзакциями
Пути к функционалу:
Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с клиентами
Главная страница → Сделки → Сделка → Взаиморасчеты с поставщиками
Режим редакции транзакции
Войти в режим редакции существующей транзакции можно, коснувшись нужной транзакции внутри модулей «взаиморасчеты с клиентами» и «взаиморасчеты с поставщиками».
Система выведет всплывающее окно с информацией о транзакции и кнопкой «РЕДАКТИРОВАТЬ».
После нажатия кнопки «РЕДАКТИРОВАТЬ», пользователь попадает в режим редакции транзакции.
Для редакции доступны все поля.
В самом низу страницы, перед кнопкой «ПОДТВЕРДИТЬ», расположен раскрывающийся список со значением по умолчанию «выбрать действие».
Доступные действия
копировать
Эта опция используется для ускорения ввода документов в систему. Иногда удобнее просто скопировать транзакцию и затем откорректировать её.
Для копирования транзакции, выберите опцию «копировать» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Система создаст копию транзакции, без ссылки на инвойс, перечня транспортных накладных и останется в режиме редакции новой транзакции. В комментарий система добавит информацию копией какой транзакции является редактируемая транзакция.
Копирование документа доступно только для простых транзакций. Копирование любых зависимых транзакций система блокирует во избежание нарушения целостности проводок.
перевыставить
Эта опция доступна только в модуле «взаиморасчеты с поставщиками» и только если в данных сделки указан контрагент в качестве клиента.
Используется для автоматического создания документа продажи клиенту, на основании закупки у поставщика.
Если клиент в сделке не указан, то сделка считается «смешанной» и система не будет знать какому контрагенту перевыставлять закупку.
Для перевыставления редактируемой закупки клиенту, выберите эту опцию и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Документ продажи будет создан в модуле «взаиморасчеты с клиентами» с теми же параметрами, что и в закупке. Останется только перейти в модуль «взаиморасчеты с клиентами» и откорректировать нужные параметры документа продажи. Например, дату, сумму, комментарий, ссылку на инвойс.
В отличие от функции «ПЕРЕВЫСТАВИТЬ ВСЁ», которая доступна в модуле «взаиморасчеты с поставщиками», при перевыставлении единичной закупки клиенту, система не проверяет была ли закупка уже перевыставлена и, если была, система создаст дубликат продажи. Будьте внимательны.
перенести во взаиморасчеты с поставщиками или клиентами
Если редактируется транзакция во взаиморасчетах с клиентом, то опция будет иметь значение «перенести во взаиморасчеты с поставщиками».
Если редактируется транзакция во взаиморасчетах с поставщиком, то опция будет иметь значение «перенести во взаиморасчеты с клиентами».
Если, по каким-то причинам необходимо перенести транзакцию в другой модуль, выберите эту опцию и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Система перенесёт транзакцию в другой модуль.
Если, при создании нового документа, в модуле «взаиморасчеты с поставщиками» вы выбрали контрагента с типом взаиморасчетов «взаиморасчеты с клиентами» или в модуле «взаиморасчеты с клиентами» вы выбрали контрагента с типом взаиморасчетов «взаиморасчеты с поставщиками», система предупредит, что с её точки зрения, вы выбрали неверный модуль для формирования транзакции, но транзакцию провести позволит. Для исправления такой ситуации и предусмотрена опция «перенести во взаиморасчеты с поставщиками или клиентами».
перенести в другую сделку
Если есть необходимость перенести транзакцию в другую сделку:
- выберите эту опцию (система выведет поле с названием «номер сделки»)
- укажите в поле номер сделки в которую необходимо перенести транзакцию
- нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Система перенесёт транзакцию в другую сделку.
Если в модуле «Управление финансами» вы создаете платеж и не знаете к какой сделке его нужно отнести, или нужная сделка в системе ещё не создана, относите платеж в сделку с типом «платежи клиентов» или «платежи поставщикам». Такие сделки, есть у каждого контрагента. При создании нового платежа в модуле «Управление финансами» они создаются автоматически, если их ещё нет. Когда будет известен номер сделки, к которой нужно было относить платеж, воспользуйтесь этой опцией.
удалить
Если необходимо удалить транзакцию из проводок, выберите опцию «удалить» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
- Перед выполнением любого действия с транзакцией убедитесь, что вы находитесь в нужном модуле («взаиморасчеты с клиентами» либо «взаиморасчеты с поставщиками»)
- Методом копирования можно создавать только простые транзакции, копирование зависимых транзакций система блокирует
- При использовании опции «перевыставить» учитывайте риск создания дубликата продажи — система не проверяет, была ли закупка перевыставлена ранее
- После перевыставления закупки клиенту, проверьте корректность параметров созданного документа продажи — при необходимости внесите правки вручную